レバレッジETF/投資信託はどうか?
こんにちは、アツシです。
今回は、レバレッジETF/投資信託は投資していいのか?という問題に向き合っていきます。
正解というか、答えになってくるのは2倍レバレッジではいいが、3倍以上は難しいといいうことです。
では数字を見ていきましょう
レバレッジ2倍/投資信託の場合…
①100が基本値でその日3%上昇②3%下落
③3%上昇④3%下落
① 100→106
② 106→99.6
③ 99.6→105.6
④ 105.6→99.2
となってきます。同数の上昇・下落の場合基準値である100には戻らずに下回っていきます。
では3倍を検証していきましょう。
レバレッジ3倍/投資信託の場合…
100を基準値として①3%上昇②3%下落③3%上昇④3%下落と先ほどの数字を当てて検証します。
①100→109
②109→99.1
③99.1→108.1
④108.1→98.3
となっていきこちらも基準値に戻らず下回りました。この結果として、レバレッジは短期的には設ける可能性はあるかもしれないが、長期的には厳しいのかなと思います。
もしこれが10%下落とかだったら相当メンタルにするだろうし、資金管理をしっかりしないとポートフォリオ全体の資産向上がダメになる可能性があるので少ない金額で投資するのがお勧めです。
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